0806
日本化薬 半導体や自動車で利益が伸びているが今回だけで頭打ちかも
リケンテクノス 化学系で利益も安定している，しかし，2023年から二倍になり，化学系は市況の影響を受けるので，頭打ちかも
カゴメ 2021年から株価は上がっていない，前に増資もした．２０２４年の決算の見た目はいいが，2025年はトマトペースト市場が悪化し減益の見通しのため
〇 菱友システム SLER 利益率も上昇し，前期は30％増益，PER10倍ぐらいで，これが続けば15か20程度は目指せる．
ヤスハラケミカル テルペンはよくわからないが化学材料で国内独占．伸びると思うけど流動性が低い
四電工 上ぶれとかはないと思う．
オルガノ 受注がすごいが来年はどうかわからない．受注も日本と台湾が中心．どこまで続くのかわからない
0807
小池酸素 もう終わりかも
BASE ⭕️
日本電子材料 ⭕️
ライオン
日本化学工業
0808
旭情報サービス ⭕️
セック
スタンレー電気 ⭕️
アップガレージ ⭕️
フジシール
0809
ゼロ 〇 三年間で１．５倍なので，毎期1.15倍程度を目指す．
0823日まで分売があるのでそれが終わってから
鈴茂器工 ⭕️
ダイフク ⭕️
ダイニック 海外での受注が増えているが、どこまでか不安
保土谷化学 触っている人が多くていやかも 四月から二倍になって評価されすぎかも
トーヨーカネツ 業績が安定しないのでper10でも仕方ないかも
⭕️アイビス 典型的なグロースであり、今期は広告費を抑制している、それでも、売上は伸びているので、まだ伸びるか
⭕️ULS dxコンサルタントで採用を増やしている 今の所、高単価の案件を回していけるが、離職や待機人材の増加などがある。 過去の質問を読んでいると人件費ペースは2024年がピークであり、それ以降は緩やかなペースとなる
三菱HCきゃぴ
FPG
東京センチュリー オリックスでいい
〇このいけ運輸 9025 2Qで11000の利益が出る．通期で22000ぐらいを仮定すると30～40増益となるので見た目が良い．
来期に鉄鋼炉の撤退があり，鉄鋼だけで数億程度の減益が予想されている．
ただし，全体の利益が220億の数億なので，影響は小さいかも
〇 地主
日本ヒューム 1Qで好調．いいとは思うが，これ以上の上振れは難しいかも
〇 三谷商事 1Qで良い結果を出し，通期で増益になる可能性はある．でも通期で修正していないから難しいかも．バフェットコードを見ると毎年30から40％ほど上方修正している．
前の上方修正が２月にあり，そこより下なので，まだ織り込んではいないかも
期初が21000 1Qで25000で18％修正．
40％仮定すると，28000程度
サワイ 去年から二倍程度上がっている．しかし，数字も二倍になっている．
ツムラと同じで円高メリット銘柄なので，円高に進行した際に入りたい．
0813
〇 日本電子 １１月に上方修正する傾向がある．それまで持っておくか
ポート いいとは思うが前期の2Qで売却した事業益があるので，見栄えが悪い
0814
ロボペイ ARRも伸びていいとは思うが，PER34倍は高い．中計として，２０２６年売上，40億，利益12.5億をめざしている．２０２４年の今は売上２７億，利益４億
結構野心的だが．大丈夫か
ユニバーサル園芸
やまみ 豆腐の製造だが、利益も伸びており、per18倍
今の利益は2350で来季は2990さらいきが3500を目指している
